Nick en zijn jongere broer zijn opgegroeid in nare omstandigheden: hun jeugd word gekenmerkt door armoede, misbruik en een alcoholistische moeder, totdat de familie uit elkaar wordt gescheurd door tragedie. Nick is nu een dertiger en hij komt net uit de gevangenis. Hij is een man die weet wat hij wil: hard trainen en hard drinken om een harde wereld onder ogen te komen. Hij is een bodybuilder en woont in een vervallen hostel aan de rand van Kopenhagen. Zijn broer is een junk en een alleenstaande vader voor wie slechts twee dingen in het leven wat betekenen: zijn dagelijkse shot en een beter leven voor zijn zes jaar oude zoon, Martin. Reden genoeg voor hem om een dealer te worden. De broers leven afgezonderd van elkaar in het grimmige Kopenhagen, maar zijn toch steeds op zoek naar elkaar. Wat hen bindt, is hun gezamenlijke strijd om het leven leefbaar te maken. Soms kruisen hun wegen, maar ze vinden elkaar pas echt in de gevangenis. En dan is het bijna te laat voor ze...